Огромная империя крошечной страны: Во что инвестирует суверенный фонд Катара
Ahmed Adly / Shutterstock, Inc.
Главная Финансы

Крошечная страна в Персидском заливе владеет международной империей стоимостью 335 млрд долларов.

Катар снова энергично покупает: в последние два месяца самая богатая в мире страна в пересчете на душу населения вложила деньги в крупнейшего турецкого производителя мяса птицы, в российскую нефтяную компанию Роснефть (LSE IOB: ROSN) и британскую газовую компанию National Grid (NYMEX: NG).

Средства инвестиует Суверенный фонд Катара, созданный в 2005 году для управления сверхплановыми доходами от реализации сжиженного природного газа — Катар является крупнейшим в мире экспортером этого топлива.

С тех пор страна с населением меньше 2 млн человек скопила собственности на 335 млрд долларов в разных уголках планеты — по данным Sovereign Wealth Fund Institute, это 14 место в мире по размеру активов.

В 2015 и 2016 годах, с падением цен на нефть, фонд и другие катарские инвесторы, скупавшие собственность в Голливуде, офисные помещения в Нью-Йорке, жилую недвижимость в Лондоне, итальянские модные дома и даже футбольные команды, притормозили инвестиции, но теперь цены вновь пошли вверх, и Катар вернулся на рынок. Ниже мы предлагаем обзор крупнейших объектов собственности катарского фонда.

Катар

Посещение столицы этого крошечного государства начинается с Международного аэропорта Хамада стоимостью 17 млрд долларов. Им управляет компания Qatar Airways, принадлежащая фонду.

Фонд является крупнейшим инвестором на рынке акций Катара, владеет контрольным пакетом Qatar National Bank, ведущего кредитора в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, и телекоммуникационного провайдера Ooredoo, работающего в 12 странах. Председателем совета директоров компании является шейх Абдулла бин Мохаммед бин Сауд аль Тани, одновременно возглавляющий сам суверенный фонд.

Европа

Катарский фонд издавна предпочитает европейские активы. Во время финансового кризиса 2008 года Катар инвестировал миллиарды в банки Barclays (LSE: BARC) и Credit Suisse Group (EURONEXT PARIS STOCKS: CS). В 2014 году, когда немецкий Deutsche Bank (XETRA: DBK) продал акции для пополнения капитала, бывший премьер-министр страны и член королевской семьи шейх Хамад бен Джасем бен Джабер Аль Тани инвестировал в банк 1,85 млрд долларов.

Кроме того, фонд является крупнейшим акционером концерна Volkswagen. Он также сыграл ключевую роль в 29-миллиардном поглощении Xstrata компанией Glencore в 2012 году, добившись в качестве крупнейшего акционера Glencore (10%) более выгодного предложения со стороны трейдера, без которого сделка не состоялась бы.

Среди других громких покупок фонда можно вспомнить приобретение футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в 2011 году и последующую победу в 4 ведущих французских соревнованиях силами звездных игроков, включая Дэвида Бекхэма. В 2012 году фонд Mayhoola, за которым также стоят катарские инвесторы, купил итальянский люксовый бренд Valentino Fashion Group SpA у частной компании Permira Advisers примерно за 700 млн евро, а в 2015 году бывший премьер-министр страны Хамад бин Яссим купил 10-процентную долю в испанской компании El Corte Ingles SA, крупнейшей сети универмагов в западной Европе.

Великобритания

По сообщениям британских СМИ, инвестиции Катара в английскую экономику в 2014 году можно оценить как минимум в 35 млрд долларов. В самых фешенебельных районах Лондона можно жить, работать и покупать все необходимое, не выходя за пределы катарской собственности.

В 2015 году группа инвесторов во главе с катарцами выкупила деловой квартал Canary Wharf — в дополнение к другим катарским активам, среди которых доли в лондонском отеле Savoy, небоскребе Shard, универмаге Harrods, Олимпийской деревне и башне HSBC.

Qatari Diar, подразделение Фонда со специализацией на недвижимости, превращает здание посольства США в Лондоне на площади Гросвенор в роскошный отель, и строит дома на месте бывших казарм Челси.

Британские инвестиции Катара не ограничивается недвижимостью. Фонд владеет 22-процентной долей в крупнейшей британской сети супермаркетов J Sainsbury (LSE: SBRY), а в 2012 году приобрел также 20-процентную долю аэропорта Хитроу. Кроме того, в прошлом году Qatar Airways увеличила долю в компании IAG ( NYSE: IAG), владеющей British Airways, также до 20%.

Россия

Растет и объем инвестиций в российские активы. В частности, недавно при участии Glencore прошла 11-миллиардная сделка по приватизации пакета акций Роснефти, в июле Катар договорился о покупке 24,9% петербургского аэропорта Пулково, а в 2014 году вложил 2 млрд долларов в государственный Российский фонд прямых инвестиций.

США

Если раньше объектом крупных инвестиций была преимущественно Европа, в последнее время Катар устремил взгляды на США. В 2015 году Суверенный фонд Катара открыл офис в Нью-Йорке и планирует в рамках программы диверсификации своих нефтяных накоплений инвестировать к 2020 году 35 млрд долларов.

В прошлом году катарская телекомпания BeIN Media Group приобрела калифорнийскую кинокомпанию Miramax, снявшую не один оскароносный фильм — в первую очередь вспоминается «Криминальное чтиво».

По словам специалистов Real Capital Analytics, в 2016 году катарский фонд оказался четвертым по величине инвестором в офисные площади в США. Кроме того, в прошлом году он приобрел почти 10-процентную долю в компании Empire State Realty Trust, владеющей небоскребом Empire State Building, и присоединился к совместному с Brookfield Property Partners 8,6-миллиардному проекту застройки дальней части нью-йоркского Вестсайда.

Азия

Если вы включите свет, находясь в Гонконге, Японии, Южной Корее или на Тайване, с большой вероятностью вы воспользуетесь электричеством, полученным при помощи импортного катарского газа. До сих пор Китаю не удавалось привлечь катарские инвестиции, хотя страна в 2015 году купила половину экспортированного из страны сжиженного газа, но ситуация начинает меняться.

Теперь фонд будет искать в Азии объекты для вложения — в 2014 году его руководители сказали, что планируют расширить офисы в Пекине и Нью-Дели и вложить в Азии за ближайшие 6 лет около 20 млрд долларов.

В июне фонд договорился с компанией BlackRock о покупке сингапурского небоскреба Square Asia Tower 1 за 2,5 млрд долларов — это рекордная сделка с деловой недвижимостью в Сингапуре. В 2014 году фонд приобрел долю в операторе универмагов Lifestyle International Holdings Ltd. Он также владеет 20% электрической коммунальной компании гонконгского миллиардера Ли Ка-Шинга. Кроме того, он планирует создать 10-миллиардный инвестиционный фонд совместно с китайской CITIC Group, а также, по данным осведомленных источников, рассматривает возможность инвестиций в 100-миллиардный международный технологический фонд, созданный SoftBank Group Corp. и властями Саудовской Аравии.

Источник: Bloomberg

Пожалуйста, опишите ошибку
Закрыть