3 акции, которые могут превратить вас в миллионера за 10 лет
Главная Финансы

Доходность индекса S&P 500 не может идти ни в какое сравнение с этими бумагами.

Пока некоторые мечтают быстро разбогатеть, бешено продавая и покупая разные акции, частные инвесторы, действительно умножающие капитал, обычно придерживаются противоположной стратегии — они покупают надолго. Индекс S&P 500 (INDEX: US500) за последние 10 лет обеспечил доходность в 108%, несмотря на десятки случаев, когда заголовки сулили конец света, и серьезнейший спад, пришедшийся на этот период.

Просто инвестировать в биржевой инвестиционный фонд (ETF), отслеживающий S&P 500, это, пожалуй, одна из простейших инвестиционных стратегий, и, между прочим, с поправкой на инфляцию она дает в среднем около 7% годовых.

Тем не менее всегда можно найти отдельные акции, значительно обгоняющие рынок. Ниже мы рассмотрим три бумаги, каждая из которых обеспечила за последние 10 лет доходность не меньше 800%, включая дивиденды, а это значит, что первоначальные инвестиции в размере 7 тыс. долларов сегодня обернулись бы 63 тыс.

Edwards Lifesciences

На акциях Edwards Lifesciences (NYSE: Edwards Lifesciences [EW]) за последние 10 лет можно было заработать 930%. Компания была основана в 1960 году, когда Майлз Эдвардс изобрел искусственный сердечный клапан и успешно имплантировал его пациенту — и с тех пор компания покоряет все новые высоты в той же области. С момента отделения от Baxter International в 2000 году, она не переставая приносила прибыль акционерам: за все время, прошедшее с выхода на биржу, она принесла им 3350% дохода и 48% — с начала текущего года.

При текущей оценке в 25 млрд долларов уже трудно рассчитывать, что компания еще раз удесятерит средства инвесторов, но пока она растет. Ее прибыль поднялась с 1,9 млрд долларов в 2012 году до 2,5 млрд в 2015-м, то есть на 31%, а доход на акцию за это время вырос на 83%. Ожидается, что 2016 год будет еще лучше: менеджмент прогнозирует, что продажи за год и доход на акцию прибавят 20% и 24%, соответственно. Компания устойчиво растет, долговая нагрузка у нее низкая, а продукты, с учетом старения населения нашей планеты, будут становиться все востребованнее, поэтому можно не сомневаться, что Edwards Lifesciences — это надежная инвестиция.

Illumina

Illumina (NASDAQ: Illumina [ILMN]) за последнее десятилетие выросла на 866%. Эта компания тоже вышла на биржу в 2000 году, но иначе, чем Edwards Lifesciences. В тот год в США было объявлено о завершении составления чернового генома человека, что и стало началом коммерческого секвенирования как отрасли. Сегодня Illumina является безусловным лидером в област: она умеет очень дешево читать нуклеотидные последовательности. Проект «Геном человека» в свое время потребовал финансирования в 3 млрд долларов, а сегодня технологии, разработанные Illumina, позволяют секвенировать ваш полный геном за 1−5 тыс. долларов.

Лидирующее положение компании видно из ее отчетности, где показаны продажи устройств (секвенаторов), расходных материалов и услуг лабораторной диагностики. С 2012 по 2015 год выручка увеличилась с 1,15 до 2,22 млрд долларов, что составляет рост на 93%, а доход на акцию за тот же срок вырос на 159%. Расцвет генной инженерии и биофармацевтики позволяет предположить, что в обозримом будущем рост Illumina продолжится, хотя и будет не таким впечатляющим. Менеджмент прогнозирует, что как продажи за год, так и доход на акцию вырастут на 12%. И, несмотря на то, что этот год был для акций неудачным — она потеряла почти 10% стоимости, — долгосрочный потенциал 25-миллиардной компании не вызывает сомнений.

CF Industries

CF Industries (NYSE: CF Industries Holdings [CF]) за последнюю декаду выросла на 800%. Доходность, отраженная на графике выше, включает дивиденды. Также на нем виден спад последних кварталов, которому оказались подвержены все производители удобрений.

Отпускные цены на все три основные компонента удобрений, используемые в сельском хозяйстве, продолжают бить антирекорды — свою роль играет и избыток предложения, и сокращение закупок со стороны фермеров, связанное с падением цен на на зерно. Как видно из графика, спад, продолжающийся с середины 2015 года, подразумевает, что сегодня отрасль находится на историческом минимуме.

CF Industries занимается продажами исключительно азотных удобрений, и в результате ее акции упали еще более заметно, чем у более диверсифицированных конкурентов — на 56% за прошлый год. Что же случилось? Производители азотных удобрений наращивали объемы производства и, как ожидается, будут продолжать эту политику и в 2017 году. Исходя из этого, CF Industries не ожидает восстановления цен раньше 2018 года.

Безусловно, рыночные условия сегодня не самые благоприятные, но лидирующие позиции в отрасли азотных удобрений позволяют компании и сейчас, в ожидании лучших дней, оставаться прибыльной.

В 2012 году CF Industries сообщала о доходе 6,1 млрд долларов и $5,71 на акцию (в 2015-м — 4,3 млрд долларов и $2,96 на акцию). Восстановления стоит ждать еще не завтра, но долгосрочным инвесторам стоит присмотреться к этой компании.

Вывод

Эти три компании представляют очень скромную выборку, но некоторые признаки успешных инвестиций на их примере рассмотреть можно.

  • Во-первых, единственным способом собрать описанный выше богатый урожай была стратегия «купи и держи». Если бы в течение этого десятилетия вы покупали и продавали, пытаясь угадать движение рынка, вы бы наверняка не превратили 7 тыс. долларов в 63 тыс.
  • Во-вторых, каждая из этих компаний предоставляет необходимые обществу услуги и продукты. Людям нужны сердечные клапаны, генетические исследования и удобрения — и 10 лет назад, и сейчас.
  • В-третьих, все три компании и сегодня можно купить и держать — несмотря на невероятный рост в прошлом.
Пожалуйста, опишите ошибку
Закрыть