Fitbit выходит на IPO
Главная Финансы, IPO

Крупнейший в мире производитель «умных браслетов» отправляется на биржу.

Рынок ожидает одного из самых громких IPO года. Американский производитель фитнес-трекеров Fitbit планирует разместить свои бумаги на бирже по цене в диапазоне $14−16 за акцию. Акции начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером FIT уже 18 июня. По итогам размещения Fitbit собирается привлечь 478 млн долларов и выйти на общую оценку капитализации 3,1 млрд долларов, что довольно скромно, если принять во внимание значительные успехи компании в I квартале.

Большинство технологических компаний совершают первичное размещение задолго до выхода на прибыль, но не Fitbit. В 2014 году компания выручила 745,4 млн, получив 131,8 млн долларов чистой прибыли с расчетным показателем EBITDA в 191 млн. Это серьезный прогресс в сравнении с 2013-м, когда 271,1 млн долларов выручки принесли компании 79 млн чистой прибыли.

Количество проданных фитнес-трекеров Fitbit за все время превысило 20,8 млн штук. Компания утверждает, что в 2014 году стала лидером по продажам устройств в США.

Вне зависимости от цифр, предстоящее первичное публичное размещение будет уникальным — Fitbit станет первым вышедшим на IPO технологическим стартапом, который специализируется исключительно на носимых гаджетах.

В числе андеррайтеров (инвестиционных банков, которые будут заниматься организацией IPO) на планируемом публичном размещении — Morgan Stanley, Deutsche Bank, Bank of Amercia/Merrill Lynch, Barclays, Piper Jaffray, SunTrust Robinson Humphrey, Raymond James, Stifel и William Blair.

Главная причина консервативных оценок Fitbit — опасение инвесторов, что появление часов Apple уничтожит потенциал для роста Fitbit. Компания и сама подлила масла в огонь, указав Apple Watch в качестве одного из факторов риска в документации для IPO. Однако этот фактор будет воздействовать ограничено: Apple Watch и браслеты Fitbit находятся в абсолютно разных ценовых категориях — самый дорогой браслет Fitbit Surge стоит $249, в то время как Apple Watch в минимальной комплектации обойдется в $349.

IPO выделяют в качестве одного из показателей состояния рынка: рост количества и объема свидетельствует о готовности инвесторов рисковать и вкладывать деньги в проекты с высоким потенциалом. В 2014-м объем первичных размещений почти достиг абсолютного максимума с 2000 года и составил 85 млрд долларов за 275 сделок. Публичное размещение китайской Alibaba, которое стало крупнейшим в истории и взвинтило цены на акции компании на 38% уже к концу первой торговой сессии, вдохновляет компании выходить на биржу, а инвесторов — вкладывать деньги в перспективные проекты.

За все время существования компании Fitbit на рынке число ее пользователей выросло более чем в три раза. Скромно оцененный лидер рынка носимых устройств, который решил выйти на биржу — редкий шанс для трейдера. Публичное размещение Fitbit в числе уверенных претендентов на звание IPO года, и вы можете стать одним из первых инвесторов.

Напомним, что самым успешным публичным размещением этого года стал выход на рынок Shake Shack (NYSE: Shake Shack [SHAK]), сети ресторанов быстрого питания, быстро завоевавшей популярность по всему миру — акции выросли в цене с начала публичных торгов почти на 300%. Одним из самых неудачных было размещение Etsy (NASDAQ: Etsy [ETSY]), сообщества любителей хендмейда. Ее акции взлетели на 88% в первый день торгов в середине апреля, но сегодня бумаги компании в десятке акций с наихудшей динамикой котировок среди вышедших на IPO в 2015 году.

И немного рекламы: сделать свою ставку на успех или неудачу Fitbit сразу после размещения на бирже можно с онлайн-брокером xCFD который позволяет за минуту открыть инвестиционный счет и получить доступ более чем к 800 финансовым инструментам прямо в вашем мобильном или браузере прозрачно и без комиссий.

Читайте также:
Пожалуйста, опишите ошибку
Закрыть