Обзор рынка: Европейские фондовые индексы подросли, доллар продолжил дорожать
Александр Щербак/ТАСС
Главная Дайджест, Американский рынок, Валютный рынок
  • Европейские фондовые индексы в небольшом плюсе, лидирует финансовый сектор.
  • Доллар продолжает дорожать по отношению к мировым валютам, вероятность повышения ставок в декабре в настоящее время оценивается в 80%.
  • События дня: заказы на товары длительного пользования в США, незавершенные продажи на рынке недвижимости, запасы нефти по версии Минэнерго США, решение Резервного банка Новой Зеландии по процентным ставкам, выступление Дональда Трампа по налоговой реформе, выступления ряда представителей центральных банков.

Азиатские рынки

Азиатские фондовые рынки продемонстрировали смешанную динамику на фоне похожей нерешительности на Уолл-Стрит и отсутствия катализаторов. Индекс DJIA снижался четвертую сессию подряд, Nasdaq оказался сильнее рынка благодаря восстановлению технологического сектора от потерь предыдущей сессии, которая стала худшей более чем за месяц.

ASX 200 (-0,1%) закончил день в минусе на фоне падения акций сырьевых и золотодобывающих компаний, Nikkei 225 (INDEX: N225) (-0,3%) не выиграл от ослабления иены. Дополнительное давление на японский индекс оказали экс-дивидендные даты многих компаний — сегодня дивиденды выплатили более 120 из них в составе индекса Nikkei 225 и более 1000 — в составе Topix.

Китайские индексы Shanghai Comp. (INDEX: SHCOMP) (+0,05%) и Hang Seng (INDEX: HSI) (+0,5%) закрылись в плюсе. Поддержку им оказали лучшие, чем ожидалось, данные по росту прибылей промышленных предприятий, сдерживающим фактором выступило бездействие Народного банка Китая на открытом рынке.

Японские 10-летние правительственные облигации снизились вслед за американскими аналогами. Падение спроса на рискованные активы в Японии и операции центрального банка в рамках программы Rinban на 880 млрд иен не сумели поддержать спрос.

Прибыли в промышленном секторе Китая (август) г/г: 24,0%, предыдущее значение: 16,5%.

Народный банк Китая воздержался от операций на открытом рынке. Средний курс юаня был установлен на отметке 6,6192 (предыдущее значение: 6,6076).

Лидер партии «Новая Зеландия прежде всего» Питерс заявил, что необходимо дождаться окончательных результатов выборов (будут опубликованы 7 октября), прежде чем решать, какая партия будет формировать правительство. Питер не исключает возможности переговоров с Национальной и Лейбористской партиями до этой даты.

Геополитические новости

Дональд Трамп заявил, что США полностью готовы к решению северокорейского вопроса силовым путем. По его словам, к нему придется прибегнуть, если Пхеньян поведет себя слишком плохо.

США

Выступление Трампа по вопросу налоговой реформы ожидается в 22:20 МСК.

Проект налогового кодекса предполагает снижение максимальной ставки на доходы корпораций до 20%, ставка налога на доходы физлиц должна быть снижена до 35% (с возможностью ее повышения в будущем).

Глава комитета Сената по здравоохранению Ламар Александер заявил, что проведет переговоры с представителем демократов Мюрреем по ограниченному двупартийному плану реформы здравоохранения, предполагающему сокращение страховых премий в 2018 и 2019 годы.

Великобритания и ЕС

По сообщениям источников в Брюсселе, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй была вынуждена пойти на уступки Еврокомиссии и объявить о выплате компенсации за Brexit во время своего выступления во Флоренции на прошлой неделе.

По некоторым данным, Великобритания отказалась выплатить 10 млрд фунтов на финансирование пенсий еврократов после Brexit.

Рынки акций и облигаций

Европейские фондовые индексы в небольшом плюсе, фьючерсы на американские индексы дорожают. Поддержку акциям оказало утреннее снижение курса евро и фунта. Лидирует финансовый сектор после повышения рейтинга Standard Chartered (LSE: STAN) и RBS (LSE: RBS). Кроме того, росту котировок финансовых компаний способствует увеличение вероятности повышения процентных ставок в декабре в США.

Европейские облигации подешевели на фоне возможного повышения ставок в США. Фьючерсы на немецкие еврооблигации нашли некоторую поддержку на уровне 160,78, при этом оптимистичные заявления представителей ФРС могут нанести удар по ценам и вызвать их дальнейшее снижение. Спреды с облигациями периферийных стран несколько сократились, хотя трейдеры все большее внимание уделяют предстоящему референдуму о независимости Каталонии. В США сегодня пройдут аукционы по размещению 2-летних облигаций с плавающей процентной ставкой и 5-летних гособлигаций.

Валютные рынки

Доллар продолжает дорожать после оптимистичных заявлений Джанет Йеллен. Американская валюта пробила несколько ключевых уровней. Пара (USD/JPY) преодолела максимумы сентября (некоторое сопротивление отмечалось у нисходящей линии тренда с начала 2017 года, в области 112,70−113,00). Пара (EUR/USD) подешевела и вернулась в диапазон августа. В настоящее время она приближается к уровню 1,17.

Сегодня в 23:00 МСК ожидается решение Резервного банка Новой Зеландии по процентной ставке. По прогнозам, она останется на прежнем уровне. Банк может в очередной раз подчеркнуть, что денежно-кредитная политика будет адаптивной в течение продолжительного времени. Политическая неопределенность продолжает оказывать давление на национальную валюту, поскольку коалиция пока не сформирована, а партия, занявшая третье место в ходе выборов, заявила, что примет решение о партнерстве не ранее 7 октября.

Министр финансов Канады Морно отметил вероятность повышения ставок, учитывая ситуацию в экономике. Министр также подчеркнул, что процентные ставки находятся на исторических минимумах, и добавил, что экономика страны способна успешно развиваться при текущем курсе национальной валюты.

Сырьевые рынки

Фьючерсы на нефть WTI (NYMEX: CL) несколько подешевели после новостей о том, что Национальная нефтяная корпорация Нигерии ожидает скорой отмены форс-мажора по поставкам нефти марки Bonny Light. Драгоценные металлы подешевели на фоне сокращения спроса на защитные активы. Золото (COMEX: GC) пробило отметку $1288,00 и опустилось до минимума за месяц.

Министр энергетики РФ Новак заявил, что Россия рассмотрит продление соглашения об ограничении добычи, если это будет иметь смысл.

Национальная нефтяная корпорация Нигерии ожидает скорой отмены форс-мажора по поставкам местной нефти марки Bonny Light.

Недельное изменение запасов нефти и нефтепродуктов по версии Американского института нефти:

Бензин: 1470 тыс. баррелей, предыдущее значение: -5063 тыс.

Дистилляты: -4527 тыс., предыдущее значение: -6131 тыс.

Сырая нефть: -761 тыс., предыдущее значение: 1443 тыс.

Запасы нефти в Кушинге выросли на 1046 тыс. баррелей (предыдущее значение: 422 тыс.).

Подготовила Лиза Добкина

Читайте также:
Пожалуйста, опишите ошибку
Закрыть