Азиатские рынки
Азиатские фондовые индексы выросли, несмотря на негативный тон, заданный Уолл-стрит. Инвесторы готовятся к выступлениям представителей центральных банков на симпозиуме в Джексон Хоул.
Австралийский индекс ASX 200 по итогам дня не изменился — сказалась слабость бумаг финансовых и строительных компаний. Nikkei 225 (INDEX: N225) (+0,5%) вырос на фоне снижения иены.
Китайские индексы Shanghai Comp. (INDEX: SHCOMP) (+1,83%) и Hang Seng (INDEX: HSI) (+1,2%) выросли, хотя Народный банк Китая второй день подряд воздержался от операций на открытом рынке. Недельное сокращение ликвидности составило 330 млрд юаней (на прошлой неделе ликвидность выросла на 110 млрд). Акции Li & Fung, PetroChina (HKEX: 857) и CNOOC (HKEX: 883) подорожали после хорошей квартальной отчетности. Средний курс юаня был установлен на отметке 6,6579 (пред. значение 6,6525).
10-летние японские облигации проигнорировали повышение спроса на рискованные активы и меньшую, чем обычно, активность Банка Японии. Поддержку ценам оказало вчерашнее снижение доходности облигаций по всему миру.
- Национальный индекс потребительских цен Японии (июль) г/г: 0,4%, прогноз: 0,4%, предыдущее значение: 0,4%.
- Национальный индекс потребительских цен Японии без учета продуктов питания (июль) г/г: 0,5%, прогноз: 0,5%, предыдущее значение: 0,4%.
Великобритания и ЕС
По данным агентства RND, Европейский центральный банк обсудит возможность завершения программы покупки активов 26 октября.
Министр финансов Германии Шойбле заявил, что ЕЦБ следует «как можно скорее» приступить к ужесточению денежно-кредитной политики и подчеркнул, что объединение долговых обязательств различных стран быстро разрушит Европу.
- Индекс деловых ожиданий IFO Германии (август): 107,9, прогноз: 106,8, предыдущее значение: 107,3.
- Индекс IFO текущих условий Германии (август): 124,6, прогноз: 125,0, предыдущее значение: 125,4.
- Индекс делового климата IFO Германии (август): 115,9, прогноз: 115,5, предыдущее значение: 116,0.
Рынки акций и облигаций
Европейские рынки слегка выросли в преддверии выступлений Йеллен и Драги в Джексон-Хоул. Акции европейских ритейлеров снижаются после того, как стало известно, что Amazon (NASDAQ: AMZN) планирует понизить цены в магазинах Whole Foods. На этом фоне от рынка отстают бумаги Ahold Delhaize, Carrefour (EURONEXT: CA), Tesco (LSE: TSCO) и Sainsbury's (LSE: SBRY).
Немецкие облигации подешевели после упомянутого выше отчета IFO, доходность 10-летних бумаг выросла более чем на 2 б.п. Cегодня отмечается медвежье увеличение наклона кривой доходности немецких ГКО. Спреды с периферийными облигациями несколько сократились.
Валютные рынки
Пара (USD/JPY) торгуется в узком диапазоне. Индекс потребительских цен Японии вышел в соответствии с прогнозами, однако по-прежнему остается значительно ниже целевого уровня Банка Японии. Выступление министра экономики Японии не повлияло на динамику иены — инвесторы готовятся к симпозиуму в США, на котором выступят президент ЕЦБ Марио Драги и председатель ФРС Джанет Йеллен. Перед закрытием азиатской сессии отмечался некоторый спрос на доллары со стороны импортеров. Примечание: сегодня в 17:00 МСК истекают опционы со страйком 110,00 на 1,93 млрд долларов.
Пара (EUR/USD) в азиатскую сессию оставалась в ограниченном диапазоне. Стало известно о том, что ЕЦБ может обсудить завершение программы количественного смягчения на заседании 26 октября, однако источником новости выступило малоизвестное агентство RND News — вероятно, именно поэтому рынки никак не отреагировали на новость. Сегодня в 17:00 МСК истекают опционы на пару EUR/USD со страйками 1,1700 (875 млн), 1,1750−70 (883 млн) и 1,1825−50 (711 млн), что может сказаться на ее динамике.
В азиатскую сессию ширина торгового коридора пары (GBP/USD) не превышала 20 пипсов. Интерес трейдеров был ограничен на фоне малого количества новостей. Как обычно, воскресные газеты уделят внимание выходу Великобритании из состава ЕС, поэтому в понедельник ожидается усиление активности трейдеров.
Пара (NZD/USD) на короткое время опустилась ниже отметки 0,7200 (минимум сессии: 0,7199). Торги проходят в ограниченном диапазоне и с минимальной динамикой в преддверии симпозиума в Джексон-Хоул.
Пара (AUD/USD) остается около отметки 0,7900, размах колебаний минимален. Фьючерсы на медь на Лондонской бирже металлов подорожали почти до 3-месячного максимума на фоне надежд на ускорение мирового роста.
Сырьевые рынки
Нефть подорожала на 0,8%. Из-за угрозы урагана Харви (самого сильного за последние 12 лет) в Мексиканском заливе закрылись нефтедобывающие платформы.
США
Президент ФРБ Далласа Роберт Каплан заявил, что естественный уровень безработицы в США может быть ниже. Он отметил, что по-прежнему верит в возвращение инфляции к целевому уровню в 2% и не поддерживает его повышение.
Гэри Кон, старший экономический советник Дональда Трампа, заявил, что американский президент намерен на следующей неделе дать мощный старт налоговой реформе.
Подготовила Евгения Сидорова