Обзор рынка: Азиатские индексы ушли в минус, европейские рынки спокойны, иена подорожала
Главная Дайджест, Валютный рынок, Американский рынок, Нефть
Горячая тема
4 апреля 2017 г.
500 500
  • На европейских биржах торги проходят спокойно, значимых новостей нет.
  • На валютных рынках наблюдается смешанная динамика, японская иена дорожает, пара USD/JPY приблизилась к 110,00 на фоне снижения доходности американских ГКО.
  • События дня: сальдо торгового баланса США, выступления представителей ЕЦБ Драги и Лииканена, а также члена Совета управляющих ФРС Дэниела Тарулло.

Азиатские рынки

После слабого закрытия Уолл-Стрит на азиатских биржах царили подавленные настроения. На поведении американских инвесторов сказались слабые данные о продажах автомобилей в марте. В составе ASX 200 (-0,2%) сильнее всего снизились акции телекоммуникационного и финансового секторов, бумаги сырьевых компаний поддержали индекс, ограничив его падение. Nikkei 225 (-0,9%) оказался самым слабым из региональных индексов из-за усиления иены. Кроме того, японские автопроизводители также ощутили последствия замедления продаж в США. Биржи Китая и Гонконга были закрыты на национальный праздник.

10-летние японские ГКО подорожали — сказался спрос на безрисковые активы и обнадеживающие результаты аукциона по размещению 10-летних бумаг. Коэффициент покрытия и максимальная цена выросли по сравнению с предыдущим месяцем, наклон кривой доходности увеличился из-за подешевения долгосрочных бумаг.

Как и ожидалось, Резервный банк Австралии оставил базовую процентную ставку без изменений, на уровне 1,5%. По словам РБА, неизменная политика соответствует целям по росту и инфляции. Регулятор прогнозирует постепенное ускорение инфляции и отмечает некоторые риски для экономики КНР в среднесрочной перспективе.

США

Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер подчеркнул, что выступает за три повышения ставки в 2017 году и добавил, что спешить с ними не нужно, но ФРС не должна отставать от экономических реалий. Харкер заявил, что прекращение реинвестиций может быть оправдано ближе к концу года, при этом конкретные сроки должны зависеть от состояния экономики.

По некоторым данным, сегодня Белый дом представит обновленный законопроект об отмене программы здравоохранения Obamacare. Ранее вице-президент США Пенс и глава аппарата Белого дома Прибус встретились с представителями фракции «Свобода» Палаты представителей чтобы обсудить законопроект. После заседания глава фракции Медоус заявил, что изложенный представителями Белого дома проект позволяет штатам отказываться от страхования в рамках Obamacare. По его словам, инициативы президента обнадеживают, однако для достижения соглашения требуется дополнительная информация.

Рынки акций и облигаций

Европейские биржи открылись на уровнях предыдущего дня. Дорожают бумаги энергетического сектора, финансовые компании выступают в роли аутсайдеров. Сегодня Deutsche Bank (XETRA: DBK) (-2,8%) завершает программу привлечения капитала. Главными отстающими в составе Stoxx 600 являются Investec (LSE: INVP) и Old Mutual (LSE: OML.LSE) — сказываются деловые интересы обеих компаний в ЮАР.

Рынки облигаций растут. Внимание европейских инвесторов приковано ко вторым президентским дебатам во Франции. Макрон считается фаворитом после прошлых дебатов. Неудачное выступление или любые сомнения в его способности одержать победу могут привести к увеличению спреда немецких/французских облигаций.

Валютные рынки

На валютных рынках наблюдается смешанная динамика. Японская иена дорожает по отношению к доллару на фоне падения доходности американских ГКО. В 10-летних американских бумагах некоторая поддержка ожидается при приближении доходности к 2,30%.

Пара (EUR/USD) пробила уровень 1,0650, продажи в паре (EUR/JPY) привели к падению кросс-курса ниже 118,00. Соответствующим образом пара (GBP/JPY) опустилась под отметку в 138,00. Здесь ощущается некоторая поддержка из-за активности продавцов в паре (EUR/GBP) при ее приближении к уровню 0,8600. Она соответствует спросу в паре (GBP/USD) около 1,2400+. Кроме того, начинают сказываться слишком растянутые короткие позиции по фунту, несмотря на слабую статистику деловой активности (в строительном секторе).

Индекс розничных продаж ЕС заметно вырос, однако в текущем климате его влияние ограничено. Сегодня вечером глава ЕЦБ Марио Драги выступает во Франкфурте. Никаких подробностей о денежно-кредитной политике не ожидается.

Динамика пары (USD/CAD) определяется реальными финансовыми потоками. Недавно она преодолела отметку в 1,3400, вынеся стопы вплоть до уровня 1,3450. Примерно в то же время пара (AUD/USD) предприняла атаку на 0,7550, а пара (AUD/CAD) стабилизировалась около 1,0150. Пара (AUD/NZD) снижается, уровень 1,0800 снова в досягаемости, при этом пара (NZD/USD) остается чуть ниже отметки в 0,7000.

Сырьевые рынки

Нефть дорожает, хотя Ливия возобновила поставки. Внимание трейдеров по-прежнему приковано к данным о запасах. По оценке ОПЕК, сокращение добычи пока не оказывает прямого воздействия на запасы. Кроме того, остается надежда на продление соглашения об ограничении добычи на вторую половину года. Нефть марки WTI (NYMEX: CL) преодолела уровень $50,00 за баррель, нефть Brent (ICE: B) торгуется около $53,50.

Основные металлы дешевеют после худшей, чем ожидалось, статистики производственной активности Caixin из Китая. Медь преодолела уровень $2,60, однако надежно закрепиться выше ей пока не удается. Снижение доллара подстегнуло рост цен на золото (COMEX: GC) — драгоценный металл подорожал до $1260+ за унцию. Серебро продолжает расти, увеличивая свой отрыв от уровня в $18,00.

Читайте также:
Пожалуйста, опишите ошибку
Закрыть