Обзор рынка: Рынки акций спокойны, нефть держится выше $50
Thierry Roge/Belga via ZUMA Press
Главная Дайджест, Валютный рынок, Американский рынок
  • Последний торговый день квартала на европейских биржах проходит спокойно на фоне отсутствия значимых новостей.
  • На валютных рынках также все тихо, учитывая, что сегодня последний день месяца — и финансового года в Японии.
  • События дня: Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США, индекс потребительских настроений Мичиганского университета, выступления члена руководящего совета ЕЦБ Бенуа Кере, представителей ФРС Джеймса Булларда и Нила Кашкари.

Азиатские рынки

На азиатских фондовых рынках торги прошли смешанно, наблюдалась некоторая нерешительность перед окончанием квартала и финансового года. На настроениях инвесторов сказались рост индекса деловой активности КНР и рекордные максимумы индекса Nasdaq. Nikkei 225 (INDEX: N225) (-0,8%) закрылся в красной зоне несмотря на слабость иены и лучшую, чем ожидалось, статистику промышленного производства. На ASX 200 (-0,3%) оказали давление акции сектора недвижимости после ужесточения правил ипотечного кредитования.

Hang Seng (INDEX: HSI) (-0,7%) и Shanghai Comp. (INDEX: SHCOMP.INDEX) (+0,4%) закрылись разнонаправленно — рост деловой активности в производственном и непроизводственном секторах КНР был компенсирован бездействием Народного банка Китая, который в очередной раз воздержался от вливания ликвидности. Итоговое недельное сокращение ликвидности составило 290 млрд юаней. На Гонконгскую биржу оказала давление слабая квартальная отчетность PetroChina (SSE: 601857.SSE), а рост прибыли крупнейшего кредитора ICBC (SSE: 601398.SSE) замедлился до минимума за десять с лишним лет.

10-летние японские ГКО подешевели на фоне спроса на рискованные активы, наклон кривой доходности сократился, основное отставание наблюдалось среди краткосрочных бумаг.

  • Средний курс юаня был установлен на отметке 6,8993 (пред. значение 6,8889).
  • Индекс деловой активности в производственном секторе КНР (март) м/м 51,8, прогноз 51,7 (пред. значение 51,6); самый высокий уровень с апреля 2012-го.
  • Индекс деловой активности в непроизводственном секторе КНР (март) м/м 55,1 (пред. значение 54,2); самый высокий уровень с мая 2014-го.
  • Общенациональный индекс потребительских цен Японии (февраль) г/г 0,3%, прогноз 0,2% (пред. значение 0,4%).
  • Общенациональный индекс потребительских цен Японии без учета продуктов питания (февраль) г/г 0,2%, прогноз 0,2% (пред. значение 0,1%).
  • Индекс потребительских цен Токио (март) г/г -0,4%, прогноз -0,2% (пред. -0,3%)
  • Индекс потребительских цен Токио за исключением продуктов питания (март) г/г -0,4%, прогноз -0,2% (пред. -0,3%)

США

Сегодня Дональд Трамп намерен подписать два распоряжения. Первое касается подробного отчета о нарушениях в торговой политике разных стран, во втором основное внимание уделяется антидемпинговой политике.

Президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли отметил, что повышение ставок оправдано снижением вероятности перегрева экономики. По его словам, растут риски для долгосрочного роста и инфляции в США.

Рынки акций и облигаций

На европейских биржах торги проходят спокойно, основное внимание приковано к компаниям с деловыми интересами в ЮАР, где президент Зума уволил министра финансов Гордхана. На этом фоне акции Investec (LSE: INVP) и Old Mutual (LSE: OML.LSE) подешевели на 7,5%. Кроме того, отстают, хотя и незначительно, представители сектора материалов. Рынки облигаций слабо отреагировали на последние данные по инфляции в еврозоне. Без существенных фундаментальных катализаторов торги проходят в узком диапазоне.

Индекс потребительских цен еврозоны вырос слабее прогнозов (1,5% против 1,8%), инвесторы во многом были готовы к такому повороту, учитывая вчерашние данные из Германии.

Корректировка дюрации пан-европейских государственных облигаций на конец месяца от Barclays: +0,07 г (пред. значение +0,07).

Корректировка дюрации американских казначейских облигаций на конец месяца от Barclays: +0,07 г (пред. значение +0,11).

Валютные рынки

На валютных рынках обстановка относительно спокойная, учитывая окончание квартала и финансового года в Японии. Несмотря на ряд релизов спекулянты в массе своей воздерживаются от открытия позиций. Доллар дорожает на фоне умеренного роста доходности казначейских облигаций. Пара (USD/JPY) дошла до 112,20, однако трейдеры опасаются спорадического возрастания спроса на иены, что может произойти в любой момент до закрытия лондонской сессии

Пара (EUR/USD) опустилась до минимумов около 1,0670−75 и затем попыталась преодолеть 1,0700. Попытка закончилась безрезультатно, и пара откатила к минимумам дня. Пока единую валюту поддерживает типичный для конца месяца спрос в паре (EUR/GBP). Инфляция в ЕС оказалась слабее прогнозов, базовый индекс выглядел чуть сильнее. Официальные представители ЕЦБ на этой неделе сделали все, чтобы ослабить возможную реакцию на сегодняшние данные. Сопротивлением пока выступает 1,0700, сильный спрос заметен в диапазоне 1,0600−1,0650.

В паре (EUR/GBP) определяющими факторами выступают активизация 50-й статьи и последующая реакция ЕС. Поддержка этим утром отмечалась чуть ниже 0,8550, недавно пара протестировала 0,8600. Ожидается спрос на евро из Европы, также следует отметить усиление фунта в паре с долларом. Там ему не удалось закрепиться выше 1,2500, при этом заметен спрос на просадках к 1,2440−50. ВВП Великобритании в IV квартале вырос на 1,9% в годовом выражении (против прогнозируемых 2,0%), бизнес-инвестиции сократились на 0,9% (прогноз: -1,0%).

Торги австралийским, новозеландским и канадским долларом проходят спокойно, наибольшую активность проявляет австралийский доллар. При этом пары (AUD/NZD) и Пара (AUD/CAD) испытывают определенные сложности с ростом. В первой продавцы защищают 1,1000, во второй интерес к продажам возрастает при приближении к 1,0200.

Сырьевые рынки

Нефть держится около вчерашних уровней закрытия, WTI (NYMEX: CL) закрепилась выше $50,00 за баррель, но выглядит уязвимо перед лицом набирающего силу доллара. Изрядно поспособствовало этому меньшее, чем ожидалось, увеличение запасов по версии API и Минэнерго США на этой неделе и возможное продление соглашения об ограничении добычи.

Железная руда дешевеет после статистики о запасах, медь выглядит достаточно устойчиво. Золото (COMEX: GC) естественным образом дешевеет на фоне снижения стоимости американских казначейских облигаций, при этом драгоценный металл остается выше $1240 за унцию. Серебро торгуется около $18,25.

Читайте также:
Пожалуйста, опишите ошибку
Закрыть