Китайский кредитный рынок: мечта «Большого брата»
Beawiharta/Reuters
Главная Аналитика, Китай

Готовность китайских граждан расставаться с конфиденциальной информацией ради выгодного кредита может обеспечить стране крупнейший в мире банк персональных данных.

Разговорчивые люди возвращают кредиты. Слишком разговорчивые отказываются платить. Слишком молчаливые — тоже плохие заемщики. И не вздумайте просить ссуду в четыре часа утра.

Такова статистика, которую китайские кредитные интернет-компании собирают с помощью приложений, устанавливаемых на телефоны должников. Потом эти данные используются при принятии решений о выдаче новых кредитов. Китайские потребители, в отличие от западных, легко делятся персональными данными в обмен на снижение ставок по кредитам.

Пользуясь этой особенностью менталитета, Китай планирует создать самый большой в мире архив персональных данных. Более 80% сведений находятся в руках правительства и могут использоваться частным сектором — об этом на прошедшей на днях встрече с бизнесменами, где присутствовал, в частности, глава Dell Inc. ( NASDAQ: DELL) Майкл Делл, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

Гонконгский онлайн-кредитор WeLab Ltd. отслеживает перемещения клиента, а также скачанные им приложения, аккаунты в социальных сетях и школьные документы. За каждый дополнительный элемент личной информации, полезный в оценке кредитоспособности, предлагается льгота по процентной ставке.

Например, житель Гонконга, давая WeLab доступ к учетной записи Facebook (NASDAQ: FB), получает 5-процентную скидку на обслуживание кредита, а за доступ в LinkedIn — целых 10%. Без этих скидок ставка по кредиту может достигать 20%.

Технологические гиганты Alibaba (NYSE: BABA) тоже очень ценят личные данные. Дженни Ли — управляющий партнер шанхайской венчурной компании GGV Capital, которая инвестирует как раз в такие компании. Он говорит:

«Китайский потребитель легко расстается со своими персональными данными — вам запросто могут сообщить номер кредитной карты или банковского счета. Клиент любой финансовой компании готов принести справку из банка, что дает широкие возможности профилирования».

Возможно, иногда это переходит разумные границы. Как пишет официальная газета «Жэньминь жибао», несколько онлайновых кредитных организаций ввели практику обменивать кредиты на фотографии клиентов в обнаженном виде, и некоторые студенты, нуждавшиеся в деньгах, этим пользовались.

Как правило, они получали кредиты в размере 15 тыс. юаней ($2280). Сумма могла быть выше, если за ссудой обращался аспирант или студент одного из ведущих вузов. Известно также, что как минимум один кредит был выдан под 30% в неделю. Если заемщик не платил вовремя, он сталкивался с угрозой публикации своих эротических фото.

Новые методы

Саймон Лун, соучредитель и директор WeLab, говорит, что оценка людей с помощью их телефонов — это новая технология в приложении к старой задаче.

Прежде чем основать собственную компанию, Лун успел поработать в отделе выдачи кредитов банков Citigroup (NYSE: C) и Standard Chartered (LON: STAN). Он говорит:

«Раньше, если вам нужен был кредит, вы шли в банк, и служащий смотрел на вашу прическу, вашу манеру одеваться, и делал выводы. Теперь мы оцениваем вашу индивидуальность при помощи смартфона».

Он объясняет, что визуальное профилирование было непоследовательным и трудномасштабируемым. В развитых странах проблему решили кредитные бюро, но в Китае и других развивающихся странах она стоит достаточно остро.

Интерес инвесторов

Технология WeLab помогла заполнить этот пробел. Компания привлекла внимание инвесторов, в том числе третьего по размеру капитала человека в Азии, Ли Кашина, ING Groep NV, Sequoia Capital, малазийской Khazanah Nasional Bhd. и китайского государственного фонда Guangdong Technology Financial Group. В январе компания получила 160 млн долларов.

Международных инвесторов привлекают и другие китайские компании, которые занимаются сбором личных сведений. Например, шанхайская China Rapid Finance использует данные, полученные от интернет-компаний, в том числе от Tencent (HKEX: 0700), для предварительного одобрения миллионов потенциальных кредитов.

Оценивается частота использования мессенджеров, количество контактов, срок владения телефоном и другие игровые и покупательские привычки. Раунд финансирования в Нью-Йорке организовала частная инвестиционная фирма Broadline Capital, и The Wall Street Journal ранее сообщала о намерении China Rapid Finance выйти на биржу.

Конечно, практика изучения цифровых следов клиентов не ограничивается Китаем. Интеллектуальный анализ данных стал обычным явлением среди американских ритейлеров. Рынок анализа «больших данных» в США оценивается в 16 млрд долларов.

Согласно прогнозу International Data Group, этот сегмент индустрии разработки ПО будет расти быстрее других и к 2019 году достигнет объема в 23 млрд долларов. Как пишет The Wall Street Journal, американские кредитные организации уже столкнулись с нормативными барьерами при оценке кредитоспособности с помощью социальных сетей, а Facebook затруднила мониторинг записей для внешних игроков.

Шире всего эта практика распространена в развивающихся странах, в том числе в Латинской Америке и Африке. Гамбургская компания Kreditech — один из крупнейших представителей нового поколения сборщиков данных для целей потребительского кредитования. Организация уже получила более 306 млн евро инвестиций, в том числе от Питера Тиля, нью-йоркской частной инвестиционной компании JC Flowers & Co. и венчурного фонда Amadeus Capital Partners.

Нью-Йоркский стартап First Access анализирует данные с сотовых телефонов танзанийских и кенийских заемщиков и выдает банкам и микрофинансовым организациям рекомендацию по сумме кредита всего за полторы минуты. Другие участники рынка — EFL Global, основанная в Гарвардском центре международного развития, а также сингапурская компания Lenddo.

Меньше барьеров

Тем не менее широта и глубина данных, собираемых в Китае, оказывается гораздо больше — в основном из-за меньшего количества культурных и правовых барьеров на пути распространения личной информации. Китай поставил перед собой цель стать мировым лидером в области цифровых данных, и успешно выполняет эту задачу. Основные преимущества страны, это, конечно, численность населения (1,3 млрд человек) и культура, в которой в передаче личных данных не видят ничего страшного.

Правительство Китая еще со времен Мао сохранило секретное досье практически на всех жителей страны. В нем содержатся школьные и медицинские записи, разрешения на работу, личные характеристики и многое другое, что в других странах считается глубоко конфиденциальной информацией. На основании этого досье может приниматься решение о повышении в должности или о выдаче разрешения на проживание в городе.

Ли из GGV Capital считает, что дело в коллективистской коммунистической идеологии. Он говорит: «Это связано с привычкой к неопределенности, отсутствию личного пространства, постоянной прослушке».

Правительство страны намерено разрешить китайским технологическим компаниям использовать эти данные с расплывчатыми оговорками об их конфиденциальности.

В руках правительства

Недавно, выступая на выставке Big Data Expo в округе Гуйян, который правительство намерено превратить в центр обработки и анализа «больших данных», премьер Ли, сообщив, что около 80% данных в Китае находится в руках правительства, заявил, что все данные, «которые не касаются национальной безопасности, не конфиденциальны и не составляют коммерческой тайны, должны быть доступны общественности».

Как сказал Лин Нианцы, заместитель председателя Национальной комиссии по развитию и реформам, к 2020 году более 20% мировой обработки и хранения данных будет происходить внутри так называемого «Великого китайского файерволла»:

«К этому моменту Китай станет обладателем крупнейших в мире объемов данных и превратится в мировой центр их обработки».

Инвестиции в рынок

Но пользу из наполеоновских планов Китая стараются извлечь не только кредитные организации. Крупнейший китайский поисковый и картографический сервис Baidu (NASDAQ: BIDU) инвестирует в сервисы, связанные с авторынком, в том числе в онлайновый автомагазин Bitauto Holdings и China Pacific Property Insurance Co.

Поисковик планирует объединить результаты поиска с другими собираемыми данными, и использовать результаты для продаж, к примеру, персонализированных автомобильных страховок — ожидается, что к 2021 году объем рынка подобных услуг составит почти 200 млрд долларов.

У Alibaba Group есть подразделение, которое занимается производством кинопродукции. Оно планирует создавать и выводить на рынок кинокартины, опираясь на «большие данные» — об этом пишет South China Morning Post, которой также владеет Alibaba. Чжан Цян, генеральный директор Alibaba Pictures Group Ltd., сообщил, что анализ будет использован для финансирования избранных картин малых и средних кинокомпаний.

Приложение для совместных поездок Didi Chuxing, недавно получившее 1 млрд долларов инвестиций от Apple (NASDAQ: AAPL), собирается интегрировать свои данные о поездках с государственными транспортными сетями. Компания Tencent, один из крупнейших акционеров Didi Chuxing, кроме того, обрабатывает транзакции сервиса и обещает наладить с ним обмен данными — а их у него очень много. А китайский военный подрядчик China Electronics Technology Group использует данные о хобби и поведении граждан, чтобы предсказать, станут ли они преступниками.

Не быть слишком навязчивым

Чжоу Цзин, генеральный директор компании Dumiao, предлагающей клиентам мгновенные кредиты при покупке товаров и услуг, считает, что сверх меры вторгаться в личную жизнь клиентов не следует. Dumiao — часть Pintec Group, которая также владеет интернет-кредитором Jimubox.

Компания не исследует телефоны и социальные сети. Вместо этого она анализирует около 100 переменных, используя информацию из Китайского официального бюро кредитных историй и сравнение с данными других поставщиков, в том числе партнера Alibaba компании Sesame Credit, у которой есть сведения по более чем 300 млн пользователей. Ставки, которые компания по умолчанию предлагает своим клиентам, похожи на банковские.

Чжоу, прежде возглавлявшая отдел кредитования частного бизнеса в китайском Standard Chartered, говорит, что в историях про профили в социальных сетях много лукавства:

«Об этом много говорят, но, когда дело доходит до нормального, разумного кредитования, решения по-прежнему принимаются в соответствии с традиционными метриками».

Лун из WeLab утверждает, что его приложение уже научились выставлять кредитные рейтинги, оценивая продолжительность и время телефонных разговоров.

Впрочем, Ли из GGV предупреждает, что у «Большого брата» есть и светлая сторона: люди ждут, что, если что-то пойдет не так, он вмешается. Он говорит, что один из водителей Didi, которого она расспрашивала о безопасности онлайновых цифровых кошельков, без колебаний отмел ее вопрос.

Он сказал: «Не волнуйтесь, если что-то произойдет, правительство меня защитит».

Источник: Bloomberg

Читайте также:
Пожалуйста, опишите ошибку
Закрыть